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Relatório de Contas a Receber - Por Vendedor

🎯 Objetivo do Relatório

Este relatório apresenta os valores a receber agrupados por vendedor, permitindo análise de performance de vendas, controle de inadimplência e cobrança individualizada por carteira de clientes.

🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

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👤 Seleção de Vendedor

  • A aba principal “Vendedor” permite selecionar os usuários cadastrados como responsáveis pelas vendas.

  • Utilize o botão Visualizar Vendedores para listar todos os disponíveis.

  • Com os botões >> e <<, mova os nomes entre as colunas para filtrar por um ou mais vendedores.

📅 Data de Seleção

Escolha a data base para o filtro:

  • Emissão (utilizada no exemplo)

  • Vencimento, Previsão Baixa, Baixa ou Digitação

⚙️ Outros filtros disponíveis

  • Tipo Documento: filtra por tipos como duplicata, carnê, etc.

  • Situação: todos, baixados, não baixados

  • Conta/Caixa e Portador: identifica forma de recebimento

  • Filial: no exemplo, foi usada a filial 04

🧾 Opções adicionais

  • ✅ Filtro pela Expedição da Baixa

  • ✅ Imprimir Somente Totais

  • ✅ Filtro pelo 2º Vendedor

  • ✅ Quebra de Página por Vendedor

  • ✅ Utilizar Razão Social do Cliente

  • ✅ Utilizar Valor Nominal do Lançamento

📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

  • Cabeçalho:

    • Nome da empresa e título: Contas a Receber - Por Vendedor

    • Período consultado: 01/05/2025 a 21/05/2025

    • Indicação de títulos não baixados

    • Data e hora de emissão

  • Agrupamento por Vendedor:

    • Cada seção mostra:

      • Nome/código do vendedor

      • Lista de documentos sob sua responsabilidade

      • Subtotal de valores pendentes

  • Colunas do relatório:

    Campo Descrição
    Nº Doc / Emissão Número e data do documento gerado
    Nome do Cliente Cliente devedor
    Cidade / Região Localização do cliente
    Vr. Líquido Valor a receber
    Vencimento / Dt. Baixa Data de vencimento e, se aplicável, da quitação
    Vr. Baixa / Ct Valor pago (se houver) e código da carteira

🔍 3. Exemplo prático do relatório

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  • CAMINHAO 000010:

    • Cliente: CLIENTE PADRÃO

    • Vendas realizadas na região de João Pessoa (PARAÍBA)

    • Valor total pendente: R$ 1.610,00

  • CHECKLIST FUNCIONÁRIO:

    • Clientes: Iane Maia Silva e Checklist Entrega

    • Região: NATAL/RN e PARNAMIRIM

    • Valor total: R$ 370,97

  • Outros vendedores:

    • CRISTINA → R$ 150,00

    • EDSON JUNIOR (TESTE) → R$ 102,50

    • RAFAELA → R$ 452,99

  • Total Geral: R$ 2.686,06
    (28 títulos listados)

✅ 4. Recomendações de uso

  • 📈 Avaliação de desempenho de cada vendedor

  • 🧾 Planejamento de cobrança por carteira

  • 📍 Identificação de inadimplência por responsável

  • 📤 Acompanhamento de metas comerciais

Este relatório pode ser exportado em PDF ou impresso para repasse a gestores, equipes de cobrança ou representantes comerciais.

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