Relatório de Contas a Receber - Por Vendedor

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🎯 Objetivo do Relatório

Este relatório apresenta os valores a receber agrupados por vendedor, permitindo análise de performance de vendas, controle de inadimplência e cobrança individualizada por carteira de clientes.

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🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar

👤 Seleção de Vendedor

• A aba principal “Vendedor” permite selecionar os usuários cadastrados como responsáveis pelas vendas.

• Utilize o botão Visualizar Vendedores para listar todos os disponíveis.

• Com os botões >> e <<, mova os nomes entre as colunas para filtrar por um ou mais vendedores.

📅 Data de Seleção

Escolha a data base para o filtro:

• Emissão (utilizada no exemplo)

• Vencimento, Previsão Baixa, Baixa ou Digitação

⚙️ Outros filtros disponíveis

• Tipo Documento: filtra por tipos como duplicata, carnê, etc.

• Situação: todos, baixados, não baixados

• Conta/Caixa e Portador: identifica forma de recebimento

• Filial: no exemplo, foi usada a filial 04

🧾 Opções adicionais

• ✅ Filtro pela Expedição da Baixa

• ✅ Imprimir Somente Totais

• ✅ Filtro pelo 2º Vendedor

• ✅ Quebra de Página por Vendedor

• ✅ Utilizar Razão Social do Cliente

• ✅ Utilizar Valor Nominal do Lançamento

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📄 2. Estrutura do Relatório Gerado

• Cabeçalho:

  • Nome da empresa e título: Contas a Receber - Por Vendedor

  • Período consultado: 01/05/2025 a 21/05/2025

  • Indicação de títulos não baixados

  • Data e hora de emissão

• Agrupamento por Vendedor:

  • Cada seção mostra:

    • Nome/código do vendedor

    • Lista de documentos sob sua responsabilidade

    • Subtotal de valores pendentes

• Colunas do relatório:

  Campo	Descrição
  Nº Doc / Emissão	Número e data do documento gerado
  Nome do Cliente	Cliente devedor
  Cidade / Região	Localização do cliente
  Vr. Líquido	Valor a receber
  Vencimento / Dt. Baixa	Data de vencimento e, se aplicável, da quitação
  Vr. Baixa / Ct	Valor pago (se houver) e código da carteira

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🔍 3. Exemplo prático do relatório

• CAMINHAO 000010:

  • Cliente: CLIENTE PADRÃO

  • Vendas realizadas na região de João Pessoa (PARAÍBA)

  • Valor total pendente: R$ 1.610,00

• CHECKLIST FUNCIONÁRIO:

  • Clientes: Iane Maia Silva e Checklist Entrega

  • Região: NATAL/RN e PARNAMIRIM

  • Valor total: R$ 370,97

• Outros vendedores:

  • CRISTINA → R$ 150,00

  • EDSON JUNIOR (TESTE) → R$ 102,50

  • RAFAELA → R$ 452,99

• Total Geral: R$ 2.686,06
  (28 títulos listados)

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✅ 4. Recomendações de uso

• 📈 Avaliação de desempenho de cada vendedor

• 🧾 Planejamento de cobrança por carteira

• 📍 Identificação de inadimplência por responsável

• 📤 Acompanhamento de metas comerciais

Este relatório pode ser exportado em PDF ou impresso para repasse a gestores, equipes de cobrança ou representantes comerciais.