Por Vendedor

Relatório de Contas a Receber - Por Vendedor 

 

 🎯  Objetivo do Relatório 

 Este relatório apresenta os valores a receber agrupados por vendedor , permitindo análise de performance de vendas, controle de inadimplência e cobrança individualizada por carteira de clientes . 

 

 🖥️ 1. Tela de Filtros – Como configurar 

 

 👤 Seleção de Vendedor 

 

 

 A aba principal “Vendedor” permite selecionar os usuários cadastrados como responsáveis pelas vendas. 

 

 

 Utilize o botão Visualizar Vendedores para listar todos os disponíveis. 

 

 

 Com os botões >> e << , mova os nomes entre as colunas para filtrar por um ou mais vendedores. 

 

 

 📅 Data de Seleção 

 Escolha a data base para o filtro: 

 

 

 Emissão (utilizada no exemplo) 

 

 

 Vencimento, Previsão Baixa, Baixa ou Digitação 

 

 

 ⚙️ Outros filtros disponíveis 

 

 

 Tipo Documento : filtra por tipos como duplicata, carnê, etc. 

 

 

 Situação : todos, baixados, não baixados 

 

 

 Conta/Caixa e Portador : identifica forma de recebimento 

 

 

 Filial : no exemplo, foi usada a filial 04 

 

 

 🧾 Opções adicionais 

 

 

 ✅ Filtro pela Expedição da Baixa 

 

 

 ✅ Imprimir Somente Totais 

 

 

 ✅ Filtro pelo 2º Vendedor 

 

 

 ✅ Quebra de Página por Vendedor 

 

 

 ✅ Utilizar Razão Social do Cliente 

 

 

 ✅ Utilizar Valor Nominal do Lançamento 

 

 

 

 📄 2. Estrutura do Relatório Gerado 

 

 

 Cabeçalho : 

 

 

 Nome da empresa e título: Contas a Receber - Por Vendedor 

 

 

 Período consultado: 01/05/2025 a 21/05/2025 

 

 

 Indicação de títulos não baixados 

 

 

 Data e hora de emissão 

 

 

 

 

 Agrupamento por Vendedor : 

 

 

 Cada seção mostra: 

 

 

 Nome/código do vendedor 

 

 

 Lista de documentos sob sua responsabilidade 

 

 

 Subtotal de valores pendentes 

 

 

 

 

 

 

 Colunas do relatório : 

 

 

 

 

 

 Campo 

 Descrição 

 

 

 

 

 Nº Doc / Emissão 

 Número e data do documento gerado 

 

 

 Nome do Cliente 

 Cliente devedor 

 

 

 Cidade / Região 

 Localização do cliente 

 

 

 Vr. Líquido 

 Valor a receber 

 

 

 Vencimento / Dt. Baixa 

 Data de vencimento e, se aplicável, da quitação 

 

 

 Vr. Baixa / Ct 

 Valor pago (se houver) e código da carteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 🔍 3. Exemplo prático do relatório 

 

 

 

 

 CAMINHAO 000010 : 

 

 

 Cliente: CLIENTE PADRÃO 

 

 

 Vendas realizadas na região de João Pessoa (PARAÍBA) 

 

 

 Valor total pendente: R$ 1.610,00 

 

 

 

 

 CHECKLIST FUNCIONÁRIO : 

 

 

 Clientes: Iane Maia Silva e Checklist Entrega 

 

 

 Região: NATAL/RN e PARNAMIRIM 

 

 

 Valor total: R$ 370,97 

 

 

 

 

 Outros vendedores : 

 

 

 CRISTINA → R$ 150,00 

 

 

 EDSON JUNIOR (TESTE) → R$ 102,50 

 

 

 RAFAELA → R$ 452,99 

 

 

 

 

 Total Geral : R$ 2.686,06 (28 títulos listados) 

 

 

 

 ✅ 4. Recomendações de uso 

 

 

 📈 Avaliação de desempenho de cada vendedor 

 

 

 🧾 Planejamento de cobrança por carteira 

 

 

 📍 Identificação de inadimplência por responsável 

 

 

 📤 Acompanhamento de metas comerciais 

 

 

 Este relatório pode ser exportado em PDF ou impresso para repasse a gestores, equipes de cobrança ou representantes comerciais.