Modelos de Carta / Email / Whatsapp
Os modelos de mensagens são usados para comunicação automática com clientes e fornecedores, como:
- Envio de boletos;
- Cobranças;
- Informações de vencimento;
- Pedidos e notificações.
Esses modelos podem ser acionados por gatilhos no sistema (ex: impressão de boleto, geração de contas a receber, etc.).
🧭 Acesso ao Cadastro
A tela apresentará duas abas:
- Consulta: exibe os modelos já cadastrados.
- Cadastro: onde você cria ou edita os modelos.
✅ Etapas para Cadastro de um Novo Modelo
1. Clique no botão ➕ Incluir
Isso abrirá a aba Cadastro, com as sub-abas Identificação e Campos.
2. Aba Identificação
Campo | O que informar |
|---|---|
Título | Nome do modelo (ex: |
Tipo de Modelo | Selecione: |
Gatilhos Permitidos | Indique os eventos do sistema que disparam o envio automático (ex: |
3. Texto do Modelo
No campo Texto, insira a mensagem desejada. Você pode usar variáveis automáticas (placeholders) que o sistema substitui ao enviar.
Variável | Função |
|---|---|
| Nome do cliente ou fornecedor |
| Número do documento |
| Valor do título |
| Data de vencimento |
| Nome da filial |
| CNPJ da filial |
✅ Tipos de Modelo e Aplicações
Tipo | Uso |
|---|---|
Carta de Cobrança | Impressão de correspondência para envio postal ou arquivamento. |
Mensagem de E-Mail | Envio automático de e-mails com boletos, lembretes, avisos. |
Mensagem de WhatsApp | Integração com envio de mensagens por WhatsApp. Ideal para lembretes rápidos e cobranças. |
✅ Dicas de Uso
- Use modelos diferentes por canal de envio (um para e-mail, outro para WhatsApp).
- Utilize gatilhos automáticos para agilizar o envio no fluxo financeiro.
- Teste a personalização com um cliente fictício antes de uso em massa.
- Mantenha um tom cordial e objetivo, especialmente em cobranças.
✅ Exemplo de Aplicações
Modelo | Finalidade | Tipo |
|---|---|---|
| Envio de boleto automático após impressão | |
| Mensagem de lembrete de vencimento | |
| Aviso formal com PDF do boleto | |
| Notificação de compras |