Modelos de Carta / Email / Whatsapp

Modelos de Carta / Email / Whatsapp Os modelos de mensagens são usados para comunicação automática com clientes e fornecedores , como: Envio de boletos; Cobranças; Informações de vencimento; Pedidos e notificações. Esses modelos podem ser acionados por gatilhos no sistema (ex: impressão de boleto, geração de contas a receber, etc.). 🧭 Acesso ao Cadastro No menu principal do módulo Financeiro sistema CRONOS, acesse: A tela apresentará duas abas: Consulta : exibe os modelos já cadastrados. Cadastro : onde você cria ou edita os modelos. ✅ Etapas para Cadastro de um Novo Modelo 1. Clique no botão ➕ Incluir Isso abrirá a aba Cadastro , com as sub-abas Identificação e Campos . 2. Aba Identificação Campo O que informar Título Nome do modelo (ex: Boleto ACBR Via Whats , Cobrança Whats , Pedido por E-mail ). Tipo de Modelo Selecione: Carta de Cobrança , Mensagem de E-Mail ou Mensagem de WhatsApp . Gatilhos Permitidos Indique os eventos do sistema que disparam o envio automático (ex: FrmImpBoletoACBr para envio após impressão de boletos). 3. Texto do Modelo No campo Texto , insira a mensagem desejada. Você pode usar variáveis automáticas (placeholders) que o sistema substitui ao enviar. Variável Função &NomeCliFor& Nome do cliente ou fornecedor &numdoc& Número do documento &valortitulo& Valor do título &dtvencimento& Data de vencimento &RazaoFilial& Nome da filial &cnpjfilial& CNPJ da filial ✅ Tipos de Modelo e Aplicações Tipo Uso Carta de Cobrança Impressão de correspondência para envio postal ou arquivamento. Mensagem de E-Mail Envio automático de e-mails com boletos, lembretes, avisos. Mensagem de WhatsApp Integração com envio de mensagens por WhatsApp. Ideal para lembretes rápidos e cobranças. ✅ Dicas de Uso Use modelos diferentes por canal de envio (um para e-mail, outro para WhatsApp). Utilize gatilhos automáticos para agilizar o envio no fluxo financeiro. Teste a personalização com um cliente fictício antes de uso em massa. Mantenha um tom cordial e objetivo , especialmente em cobranças. ✅ Exemplo de Aplicações Modelo Finalidade Tipo Boleto ACBR Via Whats Envio de boleto automático após impressão WhatsApp Cobrança Whats Mensagem de lembrete de vencimento WhatsApp Cobrança E-mail Aviso formal com PDF do boleto E-Mail Pedido ao Fornecedor Notificação de compras E-Mail