Utilitários Parâmetros Gerais/Cadastro Parâmetros Gerais / Cadastros Geral Filial padrão : Filial padrão para a maioria das operações dentro do sistema Estoque - Período de movimentação: Todas as operações que movimentam estoque só podem ser feitas nesse período, caso contrário, movimentos como Pré Venda e emissão de NFe ficam bloqueados. Produtos Preços de Venda Usar preço de venda : Define se o cronos vai usar a tabela de preço Preço 1; Preço 2; Preço 3...: Define o nome da tabela de preço Obrigatório : Define se vai ser obrigatório informar o preço da tabela no cadastro do produto Gerar código do produto automático : Define se o código do produto vai ser gerado automaticamente Casas Decimais Quantidade : Casas decimais na quantidade do produto. Ex: 12,678Kg Preço : Casas decimais no preço do produto. Ex: R$12,432 Custo : Casas decimais no custo do produto Cliente/Fornecedor Aceitar CGC / CNPJ duplicado : Define se o sistema aceita CNPJ ou CPF duplicado no cadastro de clientes e fornecedores. Movimentos Preferências do usuário Preferências do usuário   A tela de preferencias do usuário é uma tela bem simples que permite parametrizar algumas definições do usuário. Essas preferencias ficam salvas no computador do usuário. Impressão Espelho (Venda / Orçamento / Dev. Venda) Define o layout de impressão desses documentos, se vai ser A4 (impressora grande) ou Bobina (impressora térmica). Visualizar impressão: Exibe impressão na tela antes de imprimir Exibir caixa de diálogo da impressora: Mostra a janela de preferencias de impressão antes de imprimir, que permite trocar a impressora e algumas configurações de papel e impressão Impressora Windows - Bobina: Lista as impressoras instaladas no windows e permite escolher a impressora térmica padrão. Impressora Windows - A4: Lista as impressoras instaladas no windows e permite escolher a impressora A4 (grande) padrão. Filial / Local de estoque: Permite escolher qual local de estoque será exibido no estoque da consulta de produtos, seja no Cadastro > Produtos ou pelo atalho F5 . Só é possível escolher um único local de estoque para ser exibido . Caso seja escolhido mais de um, o Cronos não mostrará nenhum estoque . Exportação de dados Notas Fiscais Exportação de dados - Notas Fiscais 🎯 Objetivo do Recurso O recurso Exportação de Dados Fiscais permite que o usuário visualize, analise e exporte todas as notas fiscais emitidas ou recebidas , dentro de um determinado período. Também exibe notas inutilizadas e aquelas ainda a inutilizar , facilitando o controle fiscal e contábil. 🛠️ Passo a Passo – Como Acessar e Utilizar ✅ 1. Acesse o Módulo de Estoque No menu superior, vá até: Utilitários > Exportação de Dados > Notas Fiscais ✅ 2. Configuração dos Filtros Ao abrir a tela de exportação de dados fiscais, configure os seguintes campos: 🏢 Filial Selecione a filial para a qual deseja gerar o relatório. 📅 Período de Emissão Defina o intervalo de datas que deseja consultar. 🗓️ Tipo de Filtro de Data Emissão : considera a data em que a nota fiscal foi gerada no sistema . Operação : considera a data em que a movimentação ocorreu de fato , útil para análise logística ou real de operações. 🚚 Tipo de Documento Entrada : notas fiscais de compras ou devoluções recebidas. Saída : notas fiscais de vendas, transferências ou serviços prestados. CT-e : Conhecimentos de Transporte Eletrônico. ▶️ Clique em "Gerar" O sistema exibirá as notas de acordo com os filtros definidos. 📋 3. Tipos de Notas Exibidas Na parte inferior da tela, há abas específicas para separar os tipos de documentos: ✅ Válidas Notas que foram emitidas, autorizadas e estão ativas no sistema. São as notas utilizadas para exportação, controle de estoque e obrigações fiscais. ❌ Inutilizadas Notas fiscais canceladas oficialmente e inutilizadas dentro do intervalo numérico, sem uso real. Aparecem para manter integridade da numeração fiscal. ⚠️ A Inutilizar Numerações puladas ou não utilizadas , que precisam ser inutilizadas manualmente para regularização junto à SEFAZ. 📌 Sugestão: ⚠ A inutilização deve ser realizada até o 10º dia do mês subsequente à emissão, conforme legislação da SEFAZ. Após esse prazo, a numeração não utilizada pode gerar pendências fiscais. 🛠️ 4. Como inutilizar uma numeração no ERP Cronos Inutilização de Numeração para Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 55): 4.1. Acesse o módulo Estoque & Faturamento No menu superior, clique em SPED > NFe - Nota Fiscal Eletrônica (ou pressione Ctrl + H). 4.2. Acesse o menu Processos Na tela 'Gerenciamento de Notas Fiscais', selecione a Filial emitente, vá até o menu Processos > Inutilização de Faixa de Numeração. 4.3. Clique na opção 'Inutilização de Faixa de Numeração' Será aberta a tela de Inutilização com opções por faixa ou listagens sugeridas. 4.4. Utilize a aba 'Por Faixa de Numeração' Informe a série e o intervalo de numeração que deseja inutilizar, informe a justificativa e clique em 'Inutiliza Mº NF-e'. Inutilização de Numeração para Cupons Fiscais (Modelo 65): Para a inutilização de cupons, o processo se repete, mas desta vez no Módulo PDV do ERP Cronos. 📤 5. Exportação dos Dados Os dados podem ser copiados ou exportados para Excel diretamente da tela, clicando no ícone de planilha na aba inferior: 📌 Antes de exportar, utilize os campos de filtro adicionais (como Série, Número Inicial e Final, CFOP, etc.) para gerar uma planilha mais precisa e personalizada. ✅ Importância da Rotina 📦 Facilita o acompanhamento de movimentações fiscais por tipo de operação 📑 Suporte à geração de SPED Fiscal , controle de estoque , prestação de contas à contabilidade 📈 Ajuda na detecção de falhas de emissão ou sequência de notas Tabela NCM x Alíquotas IBPT Etiqueta de produtos Gestão de Custos e Preços Cadastro de Fórmulas Cadastro de Fórmulas Observação Importante sobre Formação de Preço Cada formação de preço possui suas particularidades e deve ser analisada com base no processo operacional e no regime tributário adotado pela empresa. Fatores como o enquadramento no Simples Nacional , Lucro Presumido ou Lucro Real , além da incidência de tributos específicos , margens de contribuição , pautas fiscais , políticas comerciais e tipo de produto (monofásico, substituído, isento etc.) influenciam diretamente na composição final do preço de venda . Por isso, é fundamental validar os parâmetros configurados no sistema e entender a estratégia comercial da empresa antes de aplicar qualquer fórmula padronizada. Em caso de dúvidas ou divergências, recomenda-se consultar o setor fiscal/contábil responsável, bem como os manuais e fórmulas cadastradas no sistema . 1. Campos para Análise dos Cálculos 1.1 Campos Denominados para Análise Imagem 1 1.2 Campos Denominados Baseados na Parametrização do Sistema Imagem 2 2. Onde Parametrizar? A parametrização dos campos é feita por: Módulo Estoque > Utilitários > Parâmetros > Gerais / Cadastros > Aba Produtos: Imagem 3   Imagem 4 Observação: Os campos podem variar baseados na necessidade do cliente, sempre bom analisar a fórmula em caso de dúvidas ou divergências no valor calculado. 3. Onde Localizar a Fórmula? Módulo Estoque > Utilitários > Gestão de Custos & Preços > Cadastro de Fórmulas Imagem 5 A tela apresenta: * Coluna Preço / Custo com os campos utilizados; * Legenda dos campos à direita; * Resultado da fórmula na parte inferior; * Aba Legenda com descrição dos códigos de campo (ex: iMLBprd , iMLDprd ) correspondendo aos campos definidos nos parâmetros (ex: CAMPOB e CAMPOD ou Lucro (%) e C. Oper. (%)). 4. Fazendo os Cálculos Os campos apresentados abaixo estão identificados nas legendas das imagens 1 e 2 1ª linha: P.Compra + Frete NF + IPI + Out.Despesas + ICMS Ant. ( P.Compra (sem deduções) + %IPI ) + Vr.Frete (Vr.Frete / Qtd. Itens) + Vr.Out. Desp. (Vr.Out.Desp / Qtd. Itens) 2ª linha: Créd. ICMS Ent . + Créd. Bonificação P.Compra (sem deduções) * ( %ICMS + %Bonificação ) 3ª linha: Custos da Compra 1ª linha – 2ª linha = 3ª linha 4ª linha: Preço de Venda Sugerido 3ª linha ( Custos da Compra ) / (1-( %campoB + %campoD + %ICMSEnt + %PISCOFINS / 100 ) 5ª linha: Encargos Venda ( %C.Oper. + %ICMS Sai + %PisCofins ) 4ª linha ( Preço de Venda Sugerido ) * ( % campoD + %ICMSSai + %PISCOFINS / 100 ) 6ª linha: Custo Total 3ª linha ( Custos da Compra) – 5ª linha ( Encargos Venda ) 7ª linha: Lucro em R$ 4ª linha ( Preço de Venda Sugerido ) – 5ª linha ( Encargos Venda ) 4.2 Definições Adicionais 4.2 Definições Adicionais - Custo Compra A : sem dedução de impostos; - Custo Compra B : com dedução de %ICMS, %PIS e %COFINS; - Custo Unitário : custo total. 5. Na Prática: Reajuste de Preço Vamos simular o reajuste de preço baseando-se nos parâmetros da imagem a seguir: Imagem 6 PARÂMETROS DE FORMAÇÃO DE PREÇO Imagem 7 Tela do reajuste do produto, identifique os valores a serem ajustados na coluna Vr.Novo: Imagem 8 Identificando a primeira linha: Custo A (10) + %IPI (3%) + Frete (2,50) + Out.Despesas (1,25) = 14,05 Identificando a segunda linha: (%ICMS (18%) + Bonificação (%) (5%)) * Custo A (10) = 2,30   Identificando a terceira linha: Custo A (10) + %IPI (3%) + Frete (2,50) + Out.Despesas (1,25) - (%ICMS (18%) + Bonificação (%) (5%)) * Custo A (10) = 11,75 Identificando a quarta linha: (Custo da Compra (11,75) / (1 – (Lucro (%) (10%) + C.Oper. (%) (10%) + %ICMS(18%) + %PIS (1,65%) + %COFINS (3,6%)) 100) = 20,705 Identificando a quinta linha: Preço de Venda Sugerido * (C. Oper. (%) + %ICMS (18%) + %PIS (1,65%) + %COFINS (3,6%) = 6,884 Identificando a sexta linha: Custo de Compra (11,75) + Encargos de Venda (6,884) = 18,634 Identificando a sétima linha: Preço de Venda Sugerido (20,705) – Custo Total (18,634) = 2,071 CALCULANDO ICMS ST Vamos ver um exemplo na prática, aplicando as fórmulas gerais de cálculo. É importante consultar a legislação do ICMS do estado de destino para analisar a metodologia de cálculo, pois pode haver diferenciação. Considere um produto de R$1.000, com as seguintes despesas: - frete: R$ 25,00; - seguro: R$ 10,00; - despesas acessórias: R$ 30,00; - descontos: R$ 0,00; - IPI = 10% (R$ 100,00); - alíquota ICMS Inter: 12%; - alíquota ICMS Intra: 18%; - MVA: 50%. Passo 1: Calcular base do ICMS Interestadual Calcule a base do ICMS interestadual = (valor do produto + frete + seguro + despesas acessórias) – descontos. A base do ICMS Interestadual corresponde a (1000+25+10+30) – 0, ou seja R$ 1065,00.   Passo 2: Calcular valor do ICMS Interestadual Descubra o valor do ICMS interestadual = base ICMS Inter x (alíquota ICMS Inter/100). Com isso, calculamos o valor do ICMS Inter, que é a base multiplicada pela alíquota. A conta será R$ 1065 x (12/100) = R$127,80; Passo 3: Calcular base do ICMS-ST Encontre a base do ICMS-ST = (valor do produto + valor do IPI + frete + seguro + outras despesas acessórias – descontos) x 1+(% MVA/100); Em seguida, você calcula a base do ICMS-ST. Ou seja: (R$ 1000,00 + R$ 100,00 + R$ 25,00 + R$ 10,00 + R$ 30,00 – R$0,00) x 1 + (50%/100), que resulta em R$ 1747,50. Passo 4: Calcular valor do ICMS-ST Finalize com o valor do ICMS-ST = (base do ICMS-ST x (alíquota do ICMS Interno / 100)) – valor do ICMS Interestadual. Por fim, falta só mais uma fórmula para o valor do ICMS-ST. Desse modo: (R$ 1747,50 x (18%/100)) – R$ 127,80, que é igual a R$ 186,75. Regras de Negócio O que é, como usar e vantagens Regras de Negócio As Regras de Negócio no ERP Cronos são condições automatizadas , escritas em SQL, que servem para validar, bloquear, condicionar ou automatizar ações dentro do sistema. Elas atuam diretamente sobre ações do usuário, antes que determinadas operações sejam executadas , como por exemplo: Finalizar uma venda; Gravar uma nota fiscal; Autorizar uma devolução; Alterar um campo importante. 🔍 Exemplos de uso comum Impedir finalizar uma venda para cliente inadimplente; Bloquear movimentação de estoque sem quantidade suficiente; Forçar preenchimento de observações em determinada operação; Validar regras fiscais específicas. 🛠️ Como acessar as Regras de Negócio Módulo Estoque & Faturamento > Menu Utilitários > Regras de Negócio: 📋 Tela de gerenciamento de regras Na tela principal você pode: 🔍 Visualizar todas as regras cadastradas; ✏️ Editar ou criar novas; 🔄 Atualizar, ativar ou inativar; 📆 Ver data de criação/modificação e responsável; 🔐 Definir se a regra aborta operação , solicita autorização comercial ou financeira. ✍️ Como inserir uma nova Regra Passos: Clique no botão "Novo" (+) Informe os campos obrigatórios : Tipo (ex: Tela Movimento / Finalizar) Nome descritivo Ação (ex: Abortar Operação, Solicitar Autorização) Tipos de movimento aplicáveis Insira o código SQL na área "Expressão SQL" Pode usar IF , BEGIN/END , SELECT , SET , etc. Deve retornar um bloqueio ou mensagem conforme condição Salve e ative a regra 🧩 Tipos de Gatilhos e Ações nas Regras de Negócio Ao criar uma Regra de Negócio, você precisa definir dois elementos importantes: O tipo de gatilho (ou ponto de execução): quando a regra será avaliada; A ação da regra: o que acontecerá caso a condição SQL seja verdadeira. 🔹 Tipos de Gatilhos Disponíveis no ERP Cronos Cada regra pode ser associada a uma tela ou operação específica no sistema. Exemplos de gatilhos disponíveis: 📋 Exemplos: 🔸 Tipos de Ações da Regra As ações definem o que o sistema fará quando a condição da regra SQL for atendida. 📌 Ações disponíveis: Ação Resultado Abortar Operação Impede o usuário de concluir a ação Solicitar Autorização Comercial Solicita liberação manual do setor comercial Solicitar Autorização Financeira Solicita liberação do financeiro (ex: limite crédito) 🧪 Exemplo Prático – Regra de Bloqueio em Pré-venda 💡 Situação: Deseja-se impedir que uma pré-venda seja finalizada se não tiver sido originada a partir de um orçamento. ⚙️ Configuração da Regra: Campo Valor Tipo Tela Movimento / Finalizar Nome PRE-VENDA DEVE SER ORIGINADA DE UM ORÇAMENTO Ação Abortar Operação 🚫 Resultado na prática: Ao tentar finalizar a pré-venda (sem vínculo com orçamento), o sistema apresenta a seguinte mensagem de bloqueio: 📌 Observação: Se, no lugar da ação “Abortar Operação” , fosse selecionada a ação “Solicitar Autorização Comercial” ou “Solicitar Autorização Financeira” , o sistema exibiria a seguinte tela de validação: Essa tela permite que um usuário autorizado informe login e senha para liberar manualmente a operação bloqueada pela regra. ✅ Vantagens das Regras de Negócio Benefício Descrição 🎯 Precisão Operacional Reduz erros e inconsistências nas movimentações 🛡️ Conformidade com normas Garante aplicação de políticas fiscais, financeiras ou operacionais 🧠 Automação Inteligente Executa lógicas internas sem intervenção manual 🔒 Controle Rígido Evita alterações indevidas e operações fora do padrão 🔁 Flexibilidade por operação Regras diferentes para cada tipo de tela, filial, movimento, etc. Agenda AGENDA 🗓️ Manual de Utilização da Agenda no ERP Cronos 📌 Acesso à Agenda Nos módulos estoque, financeiro, gestor ou PDV acesse o menu sistema, opção agenda. Abrir o menu no topo do sistema Cronos. Acesse o caminho: Sistema → Agenda 📆 Visão Geral da Agenda A interface da agenda é estruturada no formato de calendário, com colunas representando cada colaborador ou recurso agendável. Na parte superior, em uma área destacada horizontalmente, encontram-se os controles de visualização da agenda, que permitem selecionar o intervalo de datas (dia, semana, etc.) e os usuários/recurso vinculados a esse período. Na lateral esquerda, em uma área destacada verticalmente, são exibidas as faixas de horário, servindo como eixo temporal para o agendamento dos compromissos. 📋 Criar um Novo Compromisso Passo a Passo: Clique em  “Novo Evento” ou “Novo Evento Recorrente” . A janela de criação se abrirá: Assunto: Descreva o compromisso. Localização: (opcional) Recursos: Escolha o usuário/setor (como "0Lancto-Pag", "pedro", "luiz", etc). Horário: Defina início e fim. Lembrete: Ative para ser notificado antes do compromisso. Status: Exibir como Ocupado / Livre. Clique em Recorrência se desejar configurar repetições. Ao clicar em “Recorrência”, será aberta a janela de configuração: Start / Fim: Horário do evento. Duração: Tempo do evento (ex.: 30 minutos). Padrão de recorrência: Diariamente, Semanal, Mensal ou Anual. Pode escolher os dias específicos da semana (ex.: quartas-feiras). Intervalo de recorrência: Data inicial, data final ou número de ocorrências. Clique em OK para confirmar. 🔔 Alertas e Lembretes O sistema exibirá um lembrete antes do evento, conforme configurado. O alerta só é exibido se logar com o usuário vinculado ao evento. Opções do alerta: Abrir Item: Visualiza os detalhes do evento. Soneca: Adia o lembrete. Descartar: Remove o lembrete. 👥 Visualização por Usuário/Recurso Cada coluna na agenda representa um recurso ou colaborador . Você pode: Visualizar compromissos de toda a equipe em paralelo. Clicar sobre os espaços em branco para agendar diretamente. Agrupar compromissos conforme sua necessidade com os botões: “Agrupar por Data” ou “Agrupar por Recurso” . 🧭 Dicas Rápidas Use “Hoje” para voltar rapidamente à data atual. A opção “Atualizar” recarrega os dados. Para visualizar toda a semana de trabalho, use “Visão Semana de Trabalho” . ✅ Conclusão A função  Agenda no ERP Cronos é ideal para: Organizar rotinas individuais e de equipe. Agendar tarefas recorrentes. Acompanhar demandas por setor ou colaborador. Ser alertado a tempo sobre compromissos importantes. Mudança de senha Consultas SQL Criação de Consultas SQL com opção de exibição na tela inicial A funcionalidade de Consultas SQL do módulo Estoque do ERP Cronos permite que usuários avançados criem, executem e visualizem relatórios e análises personalizadas diretamente do banco de dados, com base em expressões SQL (Structured Query Language). Essa ferramenta é ideal para quem deseja extrair dados específicos que não estão disponíveis nos relatórios padrão do sistema. Ela atende à necessidade de análises sob demanda com base nas tabelas de: Movimentos (vendas, compras, produção, etc.) Clientes e Fornecedores Produtos Estoque Contas a Pagar / Receber Entre outros 🛠️ Como acessar e utilizar as Consultas SQL 1. Acessando o módulo No menu superior do módulo Estoque & Faturamento, vá em > Utilitários > Consultas SQL: 2. Lista de consultas cadastradas Você verá uma tela com todas as consultas SQL já cadastradas, contendo: Título da consulta Data de criação/modificação Usuário responsável Tipo (vinculação com tela, como "MOVIMENTO", "PRODUTO", "CLI/FOR") 3. Criando ou editando uma consulta Clique no ícone de novo (📄) ou editar (✏️) para abrir a tela de edição: Insira o título da consulta Escolha o nível de permissão (0 = todos, valores maiores restringem por usuário) Defina o tipo de consulta (por exemplo, “Tela Inicial - Tabela MOVIMENTO”) - mais à frente explicaremos melhor esta rotina! Insira a expressão SQL completa no campo abaixo Clique em Salvar ✅ 📈 Tipos de Visualização dos Dados Após executar a consulta, os dados podem ser visualizados de três maneiras: a. Dados Principais Visualização em tabela padrão com agrupamento e filtros. b. Dados Pivotados Permite reestruturar os dados dinamicamente por colunas e linhas — como uma tabela dinâmica do Excel. c. Gráfico Com base nos dados pivotados, é possível visualizar gráficos dinâmicos de colunas, barras, linhas e pizza. 🧠 Exemplo prático: Pedidos ao Fornecedor nos últimos 3 meses Consulta SQL exemplo: SELECT TOP 20 Cli_For.NomeCliFor, Mov.TotMov, Operacao=dbo.fn_DescTipoMov2(TipoMov), Mov.DTMOV, Mov.NUMMOV FROM dbo.MOVIMENTO Mov LEFT JOIN dbo.VENDEDORES Vend ON Mov.CODVENDEDOR = Vend.CODVENDEDOR LEFT JOIN dbo.CLI_FOR Cli_For ON Mov.CODCLI = Cli_For.CODCLI WHERE Mov.TipoMov = '1.3' AND Mov.DataOperacao >= GETDATE() - 90 ORDER BY Mov.DTMOV Esse exemplo traz os pedidos de compra cadastrados nos últimos 3 meses, com valores por fornecedor. 🖥️ Consultas SQL na Página Inicial Uma funcionalidade avançada permite exibir consultas na página inicial do Cronos , à direita, como alertas visuais: Ao criar a consulta SQL, marque como tipo: Tela Inicial - Mensagem - Tabela MOVIMENTO (ou outra desejada) Após salvar, a consulta será exibida no painel lateral direito: Exibição por título Atualização em tempo real Ideal para alertas, como pedidos com bloqueio, produtos sem venda, etc. Finalidade das Consultas SQL A funcionalidade de Consultas SQL no sistema não se limita apenas à visualização de informações em tela. Ela pode também ser utilizada para realizar alterações em processos ou procedimentos internos , conforme a lógica definida na consulta. É importante destacar que: O principal objetivo das consultas é fornecer acesso rápido e estruturado aos dados ; Quando parametrizadas, podem interferir em rotinas ou automatizar processos específicos , de acordo com a necessidade da empresa; A exibição em gráficos dentro da tela de consultas é apenas um recurso complementar ( plus do sistema), oferecendo uma visualização mais intuitiva, mas não sendo o foco principal da ferramenta. ✅ Boas práticas Sempre revise a SQL com o time técnico se tiver dúvidas sobre tabelas ou joins. Teste sua consulta no ambiente de homologação. Utilize TOP e WHERE para limitar dados retornados. Combine com filtros por data ( GETDATE() ), tipo de movimento e filial.