FATURA PIX COBRANÇA

Homologação Para utilizar a Fatura PIX Cobrança , é necessário que o banco esteja previamente homologado para geração de cobranças via PIX. Caso não esteja homologado , entre em contato com nosso suporte pelos canais: Telefone : (84) 3344-3350 | WhatsApp : (84) 3025-1406. Caso já esteja homologado, siga os passos abaixo. Como gerar a cobrança via PIX 1. Selecionar o movimento Após gerar o Contas a Receber , selecione o movimento financeiro correspondente (criado pelo módulo Financeiro ou Estoque ) e clique no botão superior “Fatura PIX Cobrança” . 2. Escolher a via Para emitir a cobrança pela primeira vez, clique em 1ª via . Se já tiver emitido anteriormente e precisar reenviar, clique em 2ª via . 3. Selecionar a Conta/Caixa No campo Conta/Caixa , escolha o banco homologado para emissão do PIX Cobrança. Opções de envio Na mesma tela, é possível definir como a cobrança será gerada ou enviada: Vídeo : gera a fatura em tela, permitindo impressão posterior ou salvar como PDF. Impressora : envia diretamente para impressão. E-mail : encaminha a cobrança para o e-mail do cliente. WhatsApp : envia para um número de WhatsApp o PDF da cobrança junto com a chave copia e cola , para que o cliente possa efetuar o pagamento. Exemplo do PDF Abaixo está um modelo do PDF que é enviado ao cliente: Gerenciamento do PIX-CD Além da emissão, o sistema permite gerenciar todas as cobranças PIX já criadas. Acesse no menu superior: Cobrança → Integração Bancária → Gerenciamento de PIX-CD . Consulta de cobranças Na tela de gerenciamento, você pode filtrar cobranças pelo período de vencimento: Vencimento Inicial → data inicial do filtro. Vencimento Final → data final do filtro. Ações disponíveis Dentro do gerenciamento de PIX, as opções principais são: Consultar/Alterar Status : atualiza o status da cobrança. 2ª via Fatura PIX : gera uma nova via do documento. Cancelar Cobrança PIX : cancela a cobrança selecionada. Liquidar Lançamento no CRONOS : registra o pagamento no sistema. Exemplos de status Gerado-Cobrança → cobrança emitida e aguardando pagamento. Cancelado Cobrança → cobrança cancelada manualmente. Recebido Banco-Cobrança → pagamento recebido e baixado pelo banco.