Caixa
- Selecionar Guichê (F2)
- Ativar
- Caixa Realizar Recebimentos de Contas a Pagar e a Receber
- Gerenciamento
Selecionar Guichê (F2)
Selecionar Guichê (F2)
O guichê é o que identifica o seu ponto de venda, e o Cronos PDV só permite operar após ser escolhido um guichê.
Sistema > Selecionar Guichê (ou pelo atalho [F2])
A configuração do guichê é feita no módulo Gestor, colocando o nome do computador ou do usuário, dependendo de como está parametrizado nas configurações do PDV.
Ativar
Tela Caixa
Videoaula - Caixa (Módulo Financeiro)
Caso tenha alguma dúvida sobre o processo, disponibilizamos uma videoaula com a demonstração completa de todos os passos necessários.
Tela PDV
Caixa Realizar Recebimentos de Contas a Pagar e a Receber
Abertura de Novo Caixa e Baixa de Contas a Pagar/Receber
✅ Abertura de Novo Caixa
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Acesse o Módulo de Caixa
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No menu principal, vá até Caixa > Abrir Novo
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Clique em "Abrir Novo Caixa".
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Preencha as informações necessárias, como:
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Data de Abertura
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Responsável pelo Caixa
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Valor Inicial em Dinheiro (se aplicável)
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- Confirme a Abertura
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Após preencher os dados, clique em "Confirmar" para abrir o caixa.
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✅ Recebimentos de Contas a Pagar/Receber
3. Acesse a tela de realizar baixa conforme print acima.
Na tela localize o cliente e selecione os titulos que serão realizados a baixa.
4. Selecione o Título a Ser Pago
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Localize o título que deseja efetuar o pagamento.
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Clique sobre o título para selecioná-lo.
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Preencha as informações de pagamento, como:
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Meio de Pagamento (Dinheiro, Transferência, Cheque, etc.)
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Conta Bancária (se aplicável)
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5.Confirme o Pagamento
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Após preencher os dados, clique em "Registrar Baixa" para efetuar a baixa do mesmo.
📝 Dicas Importantes
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Verifique os Dados: Antes de confirmar qualquer operação, certifique-se de que todas as informações estão corretas.
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Utilize Relatórios: Após as operações, utilize os relatórios disponíveis no sistema para verificar e conciliar as informações.
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Segurança: Mantenha o acesso ao módulo de caixa restrito a usuários autorizados para garantir a segurança das operações.
Assista à videoaula completa e facilite sua rotina financeira com o ERP Cronos! 🎥
Gerenciamento
GERENCIAMENTO
GERENCIAMENTO
Essa tela é utilizada para controlar, encerrar e consultar todas as sessões de caixa do sistema, tanto abertas quanto fechadas, permitindo conferência, relatórios e ações de manutenção.
🟦 Seções da Tela
- Caixas Abertos: Exibe todos os caixas com status "ABERTO", listando informações como número do caixa, conta, usuário, guichê, data de abertura e filial.
- Caixas Fechados: Lista os caixas já encerrados, com data de abertura/fechamento e demais dados para consulta posterior.
🛠️ Botões e Funcionalidades
📌 Fechamento de Caixa
- Abre uma janela onde é possível selecionar os tipos de operação que irão compor o relatório (Recebimento, Pagamento, Suprimento, Sangria, Estorno, Transferência).
- Permite impressão do fechamento em formato A4 ou bobina.
📌 Resultado Financeiro
- Disponível tanto para caixas abertos quanto fechados.
- Mostra os detalhes da sessão selecionada em duas abas:
- Resumo: Totais consolidados da movimentação.
- Detalhe: Lista de operações (entradas, saídas, estornos), com possibilidade de estornar operações e imprimir comprovantes.
📌 Totalizar Caixas Selecionados
- Permite marcar múltiplos caixas (fechados ou abertos) e gerar um único relatório consolidado com os totais de cada sessão somados.
- Gera o Resumo dos Caixas Fechados, com:
- Totais por meio de pagamento;
- Campos de controle como “Valor Conferido”;
- Informações de saldo inicial, total recebido/pago, saldo final.
📌 Registrar Conferência
- Permite confirmar oficialmente a conferência dos valores de um caixa já fechado.
- Garante maior controle e rastreabilidade para validação posterior.
A tela de Gerenciamento das Sessões de Caixa é essencial para o controle financeiro do PDV e para garantir a segurança, rastreabilidade e confiabilidade nas movimentações de caixa da empresa.