Categoria Cliente/Fornecedor
As categorias de cliente/fornecedor são usadas para classificar os cadastros no sistema, facilitando:
- Relatórios financeiros e gerenciais;
- Aplicação de regras (ex: isenção de juros/multas);
- Filtros em vendas, compras e cobranças;
- Segmentação de mercado ou função operacional.
🧭 Acesso ao Menu
📋 Tela de Consulta
A tela principal exibe a lista de categorias cadastradas com as seguintes colunas:
Campo | Descrição |
|---|---|
Denominação | Nome da categoria (ex: |
Aceita | Define se é aplicável a |
Isento – Juros/Multa | Marca se os lançamentos dessa categoria não terão juros ou multa. |
Cód. Aux. | Código interno usado para controle, relatórios ou integrações externas. |
✍️ Como Incluir ou Editar uma Categoria
- Clique no botão “+” (Incluir) na parte superior da tela.
- Preencha os campos:
Campo | Como preencher |
|---|---|
Denominação | Digite o nome da categoria (ex: |
Aceita | Escolha uma das opções: |
Isento – Juros/Multa | Marque se essa categoria estiver isenta de cobranças adicionais em atrasos. |
Código Auxiliar | Numeração usada para filtros, relatórios ou integrações. Pode ser sequencial ou personalizado. |
- Clique no botão 💾 Salvar (ícone de disquete).
✅ Exemplos de Uso
Denominação | Aceita | Isento – Juros | Aplicação prática |
|---|---|---|---|
ATACADISTA | Ambos | ❌ | Para empresas compradoras em grande volume |
FUNCIONÁRIO | Ambos | ✅ | Para lançar reembolsos ou compras sem encargos |
GOVERNO | Fornecedor | ✅ | Para contratos com órgão público |
CONSUMIDOR FINAL | Cliente | ❌ | Para vendas avulsas no varejo |
📊 Aplicações práticas no sistema
- Vinculação automática ao cadastro de clientes e fornecedores.
- Filtro de relatórios financeiros e DRE.
- Controle de regras de cobrança específicas (ex: cobrança de multa).
- Classificação por segmento de mercado ou tipo de operação.
💡 Dicas Finais
- Mantenha os nomes padronizados e claros para facilitar a identificação.
- Utilize categorias específicas para clientes com políticas diferenciadas (ex: lojista x consumidor).
- Use o campo Isento – Juros/Multa para evitar cobrança indevida em clientes especiais.
- O Código Auxiliar pode ser usado para integração com sistemas externos ou agrupamentos em BI.