Cadastros

• Tipos de Documento
• Planos de Contas
• Centros de Custo
• Portador
• Meios de Pagamento
• Bancos
• Conta/Caixa
• Cadastro Conta/Caixa
• Tabelas Auxiliares
• Categoria Cliente/Fornecedor
• Modelos de Carta / Email / Whatsapp
• Localidades
• Países
• Estados
• Cidades
• Regiões

Tipos de Documento

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Tipos de Documento

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Os Tipos de Documento controlam como os lançamentos financeiros (recebíveis e pagáveis) serão tratados no sistema: se são de venda, compra, nota fiscal, devolução, entre outros. Isso afeta o financeiro, a contabilidade e a geração de boletos e relatórios.

🧭 Acesso ao Cadastro

1. No menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos, acesse:

📝 Campos do Cadastro

A tela apresenta várias colunas configuráveis. Aqui estão os principais campos e suas funções:

➕ Como Cadastrar um Novo Tipo

1. Clique no ícone de “+” (Incluir) na barra superior.

2. Preencha os campos principais:

   • Código: atribua um número único (ex: 33).

   • Denominação: descreva o tipo (ex: "BONIFICAÇÃO").

   • Tipo Lançamento: escolha se será Pagar, Receber ou Ambos.

   • Plano de Conta: selecione o plano padrão (ex: "Despesas com Bonificação").

   • Preencha os campos fiscais, como Modelo Doc. Fiscal e Tipo Contábil, conforme necessidade.

3. Clique em Salvar (ícone de disquete)

⚙️ Dicas de Configuração

• Tipos como "VENDA", "COMPRA", "NF-e" já vêm pré-cadastrados, mas você pode duplicar e adaptar para situações específicas (ex: venda bonificada, devolução em garantia);

• Utilize o campo Classificação para facilitar filtros e relatórios;

• Se o documento for gerar boleto ou precisar integrar com a nota fiscal, verifique se o Modelo Doc. Fiscal está correto;

• O campo Último Número pode ser ajustado manualmente, mas cuidado com duplicidade.

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📊 Impactos do Cadastro

A configuração correta do tipo de documento impacta:

• Financeiro: contas a pagar/receber;

• Contábil: integração com planos de contas;

• Fiscal: geração de notas e obrigações acessórias;

• Relatórios: agrupamento e classificação dos dados.

Planos de Contas

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Plano de Contas

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O Plano de Contas é a estrutura que organiza as contas contábeis e gerenciais da empresa. Ele é utilizado em lançamentos financeiros, relatórios e integração contábil. No ERP Cronos, esse cadastro permite detalhar receitas, despesas e resultados de forma estruturada e hierárquica.

🧭 Acesso ao Cadastro

1. No menu superior do módulo Financeiro, vá em:

2. A tela exibirá uma estrutura em árvore, contendo contas sintéticas (agrupadoras) e analíticas (movimentáveis).

🗂️ Estrutura Hierárquica

• Cada conta possui um código hierárquico, como 01.04.01.001, indicando seu nível dentro do plano.

• As contas sintéticas são agrupadoras e não recebem lançamentos.

• As contas analíticas são movimentáveis e aceitam lançamentos financeiros.

📋 Campos Principais

➕ Como Incluir uma Nova Conta

1. Clique no botão de inserir (ícone "+").

2. Defina o código hierárquico de acordo com a estrutura (por exemplo, 01.04.02.003).

3. Preencha:

   • Denominação: nome descritivo da conta.

   • Tipo: selecione se é sintética, despesa fixa, variável, etc.

   • (Opcional) Código contábil para integração externa.

   • Marque se está inativa ou se deve gerar conta automática para funcionário.

4. Clique em Salvar (ícone de disquete).

💡 Boas Práticas

• Contas sintéticas devem ser utilizadas para agrupamento (ex: "DESPESAS C/ PESSOAL").

• Contas analíticas devem ser utilizadas para lançamentos financeiros, como: SALÁRIOS, VALE TRANSPORTE, GPS/INSS.

• Mantenha um padrão de codificação e nomenclatura coerente.

• Use a opção “Inativo” para contas que não são mais utilizadas, evitando exclusões diretas.

• A estrutura em árvore facilita a análise de resultados por grupo.

📊 Impactos na Operação

• O plano de contas é utilizado diretamente em:

  • Lançamentos financeiros (Contas a Pagar/Receber);

  • Tipos de Documento (como visto no passo a passo disponível em: Tipos de Documentos);

  • Relatórios gerenciais (como DRE);

  • Integrações contábeis externas.

✅ Exemplo de Cadastro

• Código: 01.04.01.003

• Denominação: SALÁRIOS

• Tipo: Despesa Fixa

• Código Contábil: 37

• Pertence a: 01.04.01 (DESPESAS C/PESSOAL)

Centros de Custo

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Centro de Custo

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O Centro de Custo é utilizado para identificar onde os recursos estão sendo consumidos dentro da empresa, permitindo uma análise financeira por área, departamento, projeto ou unidade de negócio. É essencial para a gestão orçamentária e controle de despesas.

🧭 Acesso ao Cadastro

1. No menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos, vá em:

    

   

    

    

    

2. A tela exibirá uma estrutura em árvore, semelhante ao plano de contas, com centros agrupadores (sintéticos) e centros movimentáveis (analíticos).

📋 Estrutura Hierárquica

• O campo “Código” é estruturado hierarquicamente (ex: 01.01.01), indicando o nível do centro dentro da organização.

• Centros sintéticos são utilizados apenas para organização e agrupamento.

• Centros diretos ou indiretos são utilizados para lançamentos financeiros e relatórios.

🗂️ Campos do Cadastro

💡 Tipos:

• Sintético: Agrupador, não recebe lançamentos.

• Direto: Aponta diretamente para a operação (ex: produção).

• Indireto: Aponta para áreas de apoio (ex: administrativo, RH).

➕ Como Cadastrar um Novo Centro de Custo

1. Clique no botão “+” (Incluir) na barra superior.

2. Informe um código sequencial dentro da hierarquia desejada (ex: 01.03.01.002).

3. Preencha:

   • Nome: ex: "MARKETING", "EXPEDIÇÃO", "TI".

   • Tipo: escolha entre Direto, Indireto ou Sintético.

   • Marque como inativo apenas se o centro não será mais utilizado.

4. Clique no botão de Salvar (ícone de disquete).

✅ Exemplo Prático

• Código: 01.02.00

• Nome: Expedição

• Tipo: Direto

• Hierarquia: Dentro de 01.02 (veículos ou logística, por exemplo)

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💡 Boas Práticas

• Utilize sintéticos para estruturar a hierarquia de forma lógica (ex: EMPRESA > FILIAL > DEPARTAMENTO);

• Mantenha nomes claros e padronizados;

• Marque como “Inativo” os centros que não devem mais ser usados, em vez de excluí-los;

• Associe corretamente os centros de custo aos planos de contas e tipos de documento para garantir uma análise financeira eficaz.

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📊 Aplicações

O Centro de Custo será utilizado em:

• Lançamentos financeiros;

• Orçamentos e comparativos;

• Relatórios gerenciais por área/departamento;

• Controle de despesas indiretas e diretas.

Portador

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Portador

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O Portador é o meio ou canal pelo qual o recebimento ou pagamento é efetuado, como boleto bancário, cartão, PIX, cheque, dinheiro, entre outros. Ele é essencial para a correta associação dos títulos financeiros e para o controle do fluxo de caixa.

🧭 Acesso ao Cadastro

1. No menu principal do módulo Financeiro do ERP Cronos, vá até:

2. A tela exibirá a lista dos portadores cadastrados, com colunas de identificação, tipo, taxas e status.

📋 Campos Disponíveis

➕ Como Cadastrar um Novo Portador

1. Clique no botão “+” (Incluir) na barra superior.

2. Preencha os campos obrigatórios:

   • Código: próximo número sequencial (ex: 11).

   • Nome: ex: "TRANSFERÊNCIA TED".

   • Tipo Portador: selecione conforme o meio (ex: Outro, Boleto).

   • (Opcional) Código Integração, se integrar com boletos ou TEF.

   • Tipo Taxa:

     • Nenhuma (sem taxa),

     • Valor Fixo (ex: R$10,00 por título),

     • Percentual (ex: 2% sobre o valor).

   • Valor da Taxa: apenas se o tipo for diferente de “Nenhuma”.

3. Clique em Salvar (ícone de disquete).

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✅ Exemplo de Cadastro

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💡 Boas Práticas

• Utilize nomes claros e padronizados para facilitar a identificação nos relatórios;

• Marque como inativo os portadores que não são mais utilizados, evitando erros em novos lançamentos;

• Aplique taxas apenas quando realmente necessárias, especialmente em portadores de boletos ou cartão;

• Utilize o campo de integração apenas se o ERP estiver configurado com módulos bancários ou TEF.

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📊 Aplicações

O portador será usado em:

• Lançamentos financeiros (Contas a Receber e a Pagar);

• Integrações com boletos e TEF;

• Filtragem de relatórios financeiros por canal de pagamento/recebimento;

• Controle de custos por forma de pagamento (ex: taxas de cartão ou boletos).

Meios de Pagamento

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Meios de Pagamento

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O Meio de Pagamento é utilizado para registrar como o valor foi pago ou recebido — como dinheiro, boleto, cartão, transferência bancária, TEF, etc. Ele também pode ser associado a portadores e contas bancárias específicas para facilitar o controle financeiro e integrações.

🧭 Acesso ao Cadastro

1. No menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos, acesse:

 2. A tela apresenta as abas Consulta (visualização) e Cadastro (edição/inclusão), conforme a segunda imagem.

📋 Campos do Cadastro

➕ Como Incluir um Novo Meio de Pagamento

  ✍️ Cadastro dos Tipos Dinheiro, Cheque, Cashback, Desconto Crédito e Outros:

1. Clique no botão “+” (Incluir) na barra superior.

2. Preencha os campos principais:

   • Código: ex: 33

   • Denominação: ex: PIX TRANSFERÊNCIA

   • Tipo: selecione conforme o meio (ex: A Receber, TEF Débito, Cartão POS, Dinheiro)

   • Portador: selecione o portador correspondente (ex: PIX, DEPÓSITO, etc.)

   • Conta Vinculada e Filial: associe à conta bancária ou caixa interno correspondente.

   • Rede Operadora (se cartão): Visa, MasterCard, etc.

   • Marque Inativa apenas se for um meio obsoleto.

3. Clique em Salvar (ícone de disquete).
   

✍️ Cadastro TEF Crédito ou TEF Débito:

✍️ Pix Imediato

O meio de pagamento “Pix Imediato” serve para registrar transações financeiras realizadas via Pix que são liquidadas imediatamente — tanto recebimentos quanto pagamentos.

• Portador: geralmente um portador configurado como PIX;

• Conta/Caixa: conta bancária onde o Pix será recebido;

• Rede Operadora pode ser deixada como bcOutros;
• Software Externo de pagamento pode ser o PIX PSP (caso exista homologação junto ao banco), integrado ao TEF GP / DLL ou nenhum.

Bancos

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Bancos

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Cadastrar corretamente instituições bancárias utilizadas pela empresa para operações de recebimento e pagamento, garantindo integração com contas bancárias, boletos, conciliação bancária, TEF, entre outros processos financeiros.

🧭 Acesso ao Cadastro

1. No menu principal do módulo financeiro do ERP Cronos, acesse:

A tela apresenta duas abas:

• Consulta (F2): visualização dos bancos cadastrados.

• Cadastro (F3): inclusão ou edição de registros.

✍️ Passo a Passo para Cadastro de um Novo Banco

1. Clique em ➕ “Incluir”

Isso ativa os campos para preenchimento na aba Cadastro (F3).

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2. Preencha os campos

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3. Clique em 💾 Salvar

Após preencher os campos, clique no ícone de disquete para gravar o cadastro.

✅ Exemplos Práticos

🔍 Onde usar os bancos cadastrados

O banco registrado aqui será vinculado em:

• Contas bancárias da empresa (conta corrente, conta Pix);

• Meios de pagamento (como boleto, TEF);

• Conciliação bancária automatizada;

• Geração de remessas e retornos CNAB para boletos;

• Pagamentos integrados (via portador ou meio de pagamento).

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💡 Dicas

• Utilize os códigos oficiais do Banco Central para evitar erros em integrações.

• Caso utilize Pix ou TEF, recomenda-se preencher o ISPB corretamente.

• Marque bancos obsoletos como Inativos em vez de excluí-los.

Conta/Caixa

Cadastro Conta/Caixa

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Conta/Caixa

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O cadastro correto das contas bancárias ou caixas internos utilizados pela empresa possibilita o controle de saldos, integração bancária (boletos, conciliação e Pix), baixa automática de títulos e relacionamento com filiais e portadores.

🧭 Acesso ao Cadastro

1. Vá até o módulo Financeiro do ERP Cronos:

Na tela, há duas abas principais:

• Consulta (F2): exibe a lista de contas já cadastradas.
• Cadastro (F3): permite incluir, editar ou configurar as contas.

✅ 1. Aba Identificação

Essa aba define as informações básicas da conta.

Preenchimento:

Campo	Descrição
Código	Código interno (ex: 01, 04, 07).
Descrição	Nome da conta (ex: Conta SANTANDER, Caixa Loja 01).
Filial	Selecione a filial que usará a conta.
Tipo	Escolha entre Caixa, Conta-Corrente, Aplicação, etc.
Código Contábil	Código de integração contábil, se necessário.
Data Base / Saldo Data Base	Valor inicial da conta no sistema.
Aceitar baixa de lançamentos	Habilite para usar a conta em recebimentos/pagamentos.
Conta exclusiva da Filial	Marque se a conta deve ser utilizada apenas pela filial indicada.

✅ 2. Abas Integração Bancária - 1 e 2

Utilizada para configurar boletos bancários, remessas, retornos, cedente e carteira.

Campos principais:

Campo	Descrição
Banco, Agência, Nº Conta	Dados bancários reais da conta.
Código Cedente, Nome Cedente, CNPJ Cedente	Dados do emissor de boletos.
Carteira, Variação, Código Carteira	Conforme padrão do banco.
Tipo de Cobrança	Ex: Não registrada, Registrada.
Impressão, Juros, Multa, Protesto	Parâmetros para boletos.
Campos CNAB/ACBr	Se utilizados, informe diretórios e layouts específicos para remessa/retorno.

✅ 3. Aba WebService API (PIX)

Para integração com cobrança Pix via API (ex: com bancos ou PSPs como Gerencianet, Sicoob, etc.).

Se você vai usar Pix Cobrança via API, preencha:

Campo	Descrição
Tipo Ambiente	Teste ou Produção.
Client ID / Secret	Obtidos com o PSP.
Chave Pix	Chave Pix da conta (e-mail, celular, CPF, aleatória).
Certificados (PFX, CRT/PEM, KEY)	Necessários para autenticação no PSP.
Utiliza Pix Cobrança	Habilite para gerar cobranças Pix com vencimento.
Multa, Juros, Desconto	Parametrização padrão para cobrança Pix.

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✅ 4. Salvar e Concluir

Após preencher todas as abas:

• Clique no botão 💾 Salvar (disquete).
• A conta estará pronta para ser usada em:
  • Lançamentos de contas a pagar/receber
  • Integrações bancárias (remessa, retorno, Pix)
  • Conciliação automática (OFX/RET)

Para dúvidas sobre Homologações Bancárias - Boleto ou PIX - Acessse nosso passo a passo em:

• Homologações Bancárias

Tabelas Auxiliares

Categoria Cliente/Fornecedor

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Categoria Cliente/Fornecedor

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As categorias de cliente/fornecedor são usadas para classificar os cadastros no sistema, facilitando:

• Relatórios financeiros e gerenciais;
• Aplicação de regras (ex: isenção de juros/multas);
• Filtros em vendas, compras e cobranças;
• Segmentação de mercado ou função operacional.

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🧭 Acesso ao Menu

1. No menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos, acesse:

📋 Tela de Consulta

A tela principal exibe a lista de categorias cadastradas com as seguintes colunas:

Campo	Descrição
Denominação	Nome da categoria (ex: ATACADISTA, FUNCIONÁRIO, CONSUMIDOR FINAL).
Aceita	Define se é aplicável a Cliente, Fornecedor ou Ambos.
Isento – Juros/Multa	Marca se os lançamentos dessa categoria não terão juros ou multa.
Cód. Aux.	Código interno usado para controle, relatórios ou integrações externas.

✍️ Como Incluir ou Editar uma Categoria

1. Clique no botão “+” (Incluir) na parte superior da tela.
2. Preencha os campos:

Campo	Como preencher
Denominação	Digite o nome da categoria (ex: CREDIARISTA, GOVERNO).
Aceita	Escolha uma das opções: Cliente, Fornecedor ou Ambos.
Isento – Juros/Multa	Marque se essa categoria estiver isenta de cobranças adicionais em atrasos.
Código Auxiliar	Numeração usada para filtros, relatórios ou integrações. Pode ser sequencial ou personalizado.

3. Clique no botão 💾 Salvar (ícone de disquete).

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✅ Exemplos de Uso

Denominação	Aceita	Isento – Juros	Aplicação prática
ATACADISTA	Ambos	❌	Para empresas compradoras em grande volume
FUNCIONÁRIO	Ambos	✅	Para lançar reembolsos ou compras sem encargos
GOVERNO	Fornecedor	✅	Para contratos com órgão público
CONSUMIDOR FINAL	Cliente	❌	Para vendas avulsas no varejo

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📊 Aplicações práticas no sistema

• Vinculação automática ao cadastro de clientes e fornecedores.
• Filtro de relatórios financeiros e DRE.
• Controle de regras de cobrança específicas (ex: cobrança de multa).
• Classificação por segmento de mercado ou tipo de operação.

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💡 Dicas Finais

• Mantenha os nomes padronizados e claros para facilitar a identificação.
• Utilize categorias específicas para clientes com políticas diferenciadas (ex: lojista x consumidor).
• Use o campo Isento – Juros/Multa para evitar cobrança indevida em clientes especiais.
• O Código Auxiliar pode ser usado para integração com sistemas externos ou agrupamentos em BI.

Modelos de Carta / Email / Whatsapp

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Modelos de Carta / Email / Whatsapp

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Os modelos de mensagens são usados para comunicação automática com clientes e fornecedores, como:

• Envio de boletos;
• Cobranças;
• Informações de vencimento;
• Pedidos e notificações.

Esses modelos podem ser acionados por gatilhos no sistema (ex: impressão de boleto, geração de contas a receber, etc.).

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🧭 Acesso ao Cadastro

1. No menu principal do módulo Financeiro sistema CRONOS, acesse:

A tela apresentará duas abas:

• Consulta: exibe os modelos já cadastrados.
• Cadastro: onde você cria ou edita os modelos.

✅ Etapas para Cadastro de um Novo Modelo

1. Clique no botão ➕ Incluir

Isso abrirá a aba Cadastro, com as sub-abas Identificação e Campos.

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2. Aba Identificação

Campo	O que informar
Título	Nome do modelo (ex: Boleto ACBR Via Whats, Cobrança Whats, Pedido por E-mail).
Tipo de Modelo	Selecione: Carta de Cobrança, Mensagem de E-Mail ou Mensagem de WhatsApp.
Gatilhos Permitidos	Indique os eventos do sistema que disparam o envio automático (ex: FrmImpBoletoACBr para envio após impressão de boletos).

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3. Texto do Modelo

No campo Texto, insira a mensagem desejada. Você pode usar variáveis automáticas (placeholders) que o sistema substitui ao enviar.

Variável	Função
&NomeCliFor&	Nome do cliente ou fornecedor
&numdoc&	Número do documento
&valortitulo&	Valor do título
&dtvencimento&	Data de vencimento
&RazaoFilial&	Nome da filial
&cnpjfilial&	CNPJ da filial

✅ Tipos de Modelo e Aplicações

Tipo	Uso
Carta de Cobrança	Impressão de correspondência para envio postal ou arquivamento.
Mensagem de E-Mail	Envio automático de e-mails com boletos, lembretes, avisos.
Mensagem de WhatsApp	Integração com envio de mensagens por WhatsApp. Ideal para lembretes rápidos e cobranças.

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✅ Dicas de Uso

• Use modelos diferentes por canal de envio (um para e-mail, outro para WhatsApp).
• Utilize gatilhos automáticos para agilizar o envio no fluxo financeiro.
• Teste a personalização com um cliente fictício antes de uso em massa.
• Mantenha um tom cordial e objetivo, especialmente em cobranças.

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✅ Exemplo de Aplicações

Modelo	Finalidade	Tipo
Boleto ACBR Via Whats	Envio de boleto automático após impressão	WhatsApp
Cobrança Whats	Mensagem de lembrete de vencimento	WhatsApp
Cobrança E-mail	Aviso formal com PDF do boleto	E-Mail
Pedido ao Fornecedor	Notificação de compras	E-Mail

Localidades

Países

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Países

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🎯 Objetivo do Cadastro de Países

O cadastro de países no ERP Cronos permite:

• Identificar corretamente clientes, fornecedores ou operações internacionais;
• Cumprir obrigações fiscais no SPED, NF-e de importação ou exportação;
• Relacionar estados e cidades a um país válido;
• Atender às exigências de documentos fiscais com origem estrangeira, como notas fiscais avulsas de importação.

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🧭 Como acessar o cadastro de países

• Módulo Financeiro >Menu Cadastros > Localidades > Países

🖥️ Tela de Cadastro de Países

📌 Exemplo da tela:

🧾 Campos disponíveis

Campo	Descrição
Sigla	Código identificador do país (pode ser o código oficial da SEFAZ ou um personalizado)
Nome	Nome oficial do país (ex: Brasil, EXTERIOR, EXTERIOR 2)

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🛠️ Funções disponíveis

• ➕ Novo (F3): cadastra um novo país
• ✏️ Editar: permite alterar nome ou código do país
• ❌ Excluir: remove países não vinculados (com cautela)
• 🔍 Pesquisa: permite localizar países por nome ou código

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🌐 Aplicações práticas do cadastro de países

Situação	Aplicação do País
📄 Emissão de nota fiscal de importação	Informa origem do fornecedor estrangeiro
📦 Cadastro de fornecedor exterior	Define o país de origem
📊 SPED Fiscal / Contribuições	Exige informação correta do país na movimentação
🌍 Exportação	Cadastro de país de destino
📁 Organização geográfica	Permite estruturação de UFs e cidades por país

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✅ Boas práticas

• Utilize o código oficial da SEFAZ para países reais (ex: 1058 para Brasil, conforme a tabela da Receita Federal);
• Crie entradas como “EXTERIOR” ou “EXTERIOR 2” apenas quando necessárias para operações genéricas ou temporárias;
• Evite duplicidade de nomes para o mesmo país, o que pode afetar filtros e relatórios fiscais.

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📌 Importância nas Notas Fiscais Avulsas (Importação)

Na emissão de NF-e avulsa de importação, o país precisa estar corretamente cadastrado e selecionado para que:

• O XML da nota inclua o código correto de origem;
• O SPED receba as informações de forma válida;
• A operação de entrada internacional seja identificada como tal.

Estados

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Estados

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🎯 Objetivo do Cadastro de Estados

O cadastro de estados no ERP Cronos é fundamental para:

• Relacionar cidades, clientes, fornecedores e transportadoras à sua unidade federativa correta;
• Realizar filtragens regionais em relatórios fiscais, financeiros e comerciais;
• Atender exigências fiscais e legais, como na emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), SPED e demais obrigações acessórias;
• Suportar o cadastro de regiões internacionais, quando necessário.

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🧭 Como acessar o Cadastro de Estados

• Módulo Financeiro > Cadastros > Localidades > Estados:

🖥️ Tela de Cadastro de Estados

📌 Visual da tela:

🧾 Campos disponíveis

Campo	Descrição
UF	Sigla do estado (ex: SP, RJ, RN)
Nome	Nome completo do estado (ex: SÃO PAULO, BAHIA)
País	País ao qual o estado pertence (ex: Brasil, EXTERIOR)

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✅ Funções disponíveis na tela

• ➕ Novo (F3): adiciona um novo estado
• ✏️ Editar: altera os dados de um estado existente
• ❌ Excluir: remove estados não utilizados (com cautela)
• 🔍 Pesquisar por UF ou Nome

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🌍 Casos de uso prático

1. Estados nacionais (ex: BA, SP, MG): utilizados em cadastros de clientes e fornecedores, cidades e notas fiscais.
2. Estados internacionais ou áreas fictícias (ex: EX, ET, E2): utilizados para controle de vendas ao exterior ou configurações específicas.

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✅ Boas práticas no cadastro

• Mantenha sempre a sigla em letras maiúsculas, conforme o padrão nacional.
• Certifique-se de que cada estado esteja vinculado ao país correto.
• Evite duplicidades (ex: “SP” e “São Paulo” em UF).
• Use códigos como "EX" ou "ET" apenas para fins específicos previamente definidos.

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📊 Benefícios do Cadastro Correto

Benefício	Impacto na Operação
📍 Localização precisa	Vinculação correta com cidades, clientes e NF-e
📑 Conformidade fiscal	Garante geração correta de tributos por UF
📊 Relatórios regionais	Segmentação clara para relatórios comerciais e fiscais
🌐 Integração internacional	Cadastro de estados externos para operações de exportação

Cidades

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Cidades

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🎯 Objetivo do Cadastro de Cidades

O cadastro de cidades no ERP Cronos é fundamental para:

• Correta identificação e segmentação geográfica dos clientes e fornecedores;
• Associação com regiões comerciais, UFs e códigos IBGE;
• Base para filtros e relatórios de vendas, cobrança, frete e movimentações fiscais;
• Integração com sistemas contábeis e fiscais, que exigem precisão nos dados de localização.

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🧭 Como acessar o Cadastro de Cidades

• Módulo Financeiro > Cadastros > Localidades > Cidades:

🖥️ Tela de Cadastro de Cidades

📌 Exemplo da interface:

🧾 Campos disponíveis

Campo	Descrição
ID	Código interno gerado automaticamente pelo sistema
Cidade	Nome da cidade (ex: ACARI, ALAGOA GRANDE)
UF	Unidade Federativa (estado) à qual a cidade pertence (ex: RN, PB, GO)
Tipo	Classificação da localidade: “Interior” ou “Capital”
Código IBGE	Código oficial da cidade, utilizado para integrações fiscais e SPED
ID Transferência	Campo opcional usado em rotinas específicas de integração

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✅ Funcionalidades disponíveis

• ➕ Novo: adicionar uma nova cidade
• ✏️ Editar: modificar informações de uma cidade já cadastrada
• ❌ Excluir: remover cidades obsoletas (com atenção à integridade de dados vinculados)
• 🔍 Pesquisa por cidade ou UF

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🧠 Boas práticas

• Sempre cadastre com o nome oficial e correto da cidade, sem abreviações.
• Preencha o código do IBGE corretamente. Essa informação é necessária para:
  • SPED Fiscal e Contábil
  • Notas fiscais eletrônicas
  • Integração com órgãos governamentais
• Utilize o campo “Tipo” para facilitar análises e segmentações de vendas ou logística.
• Mantenha padronização nos nomes, evitando variações para uma mesma cidade.

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📈 Exemplos de uso do cadastro de cidades

• No cadastro de clientes, fornecedores e transportadoras
• Em relatórios por cidade, UF ou região
• Em regras de negócio vinculadas a localidades
• Na configuração de rotas logísticas e comerciais

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✅ Vantagens

Vantagem	Benefício
📌 Dados estruturados	Facilita buscas e relatórios por localidade
🧾 Integração fiscal	Garantia de conformidade com exigências legais
🗺️ Planejamento regional	Apoia estratégias comerciais e operacionais por cidade ou estado
📊 Base para análises	Útil em dashboards, gráficos de vendas e regionalizações

Regiões

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Regiões

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🎯 O que são Regiões no ERP Cronos?

O cadastro de regiões permite organizar áreas geográficas ou estratégicas da empresa, com o objetivo de:

• Agrupar clientes por localização (estado, cidade, bairro ou rota)
• Planejar visitas comerciais ou cobranças
• Controlar frequência de atendimento por região
• Usar em filtros de relatórios, análises e metas comerciais

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🧭 Como acessar o cadastro de regiões

No menu superior do módulo Financeiro:

🖥️ Tela de Cadastro de Regiões

🧩 Campos e Funcionalidades

Campo	Descrição
Código	Estrutura hierárquica do código da região (ex: 001.001.003)
Nome	Nome da região (ex: "GN / CEARA MIRIM", "ÁREA 01 - SEG")
Dia Semana	Dia padrão da semana para atendimento ou visita comercial (ex: Sábado)
Qtd. Visitas Mês	Número estimado de visitas a clientes dessa região por mês
Inativa	Marcação que indica se a região está ativa ou não
Hierarquia	Regiões podem ter subdivisões, organizadas por pastas e códigos

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🔄 Ações Disponíveis

• ➕ Novo: cria uma nova região
• ✏️ Editar: permite alterar nome, dia da semana, etc.
• ❌ Excluir: remove regiões obsoletas
• 🔁 Mover ou reordenar: agrupa ou organiza em estrutura hierárquica

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✅ Benefícios do Cadastro de Regiões

Vantagem	Benefício prático
🗺️ Organização territorial	Facilita roteirização de visitas e rotas comerciais
📈 Análise por área	Permite segmentar vendas, comissões e cobranças por região
⏱️ Planejamento de visitas	Associar regiões a dias da semana agiliza o CRM e o SAC
👥 Integração com clientes	Clientes podem ser vinculados diretamente à região
📊 Base para cubos e relatórios	Usado em gráficos e filtros de performance regional

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📌 Dica de uso

• Crie regiões por cidade, bairro ou setor, dependendo da sua operação.
• Use o código hierárquico para organizar grupos maiores e subdivisões (ex: "001" para Natal, "001.001" para bairros).
• Use o campo Dia da Semana para definir o melhor dia para visitas ou entregas.