Tabelas Auxiliares

Categoria Cliente/Fornecedor
Categoria Cliente/Fornecedor As categorias de cliente/fornecedor são usadas para classificar os cadastros no sistema, facilitando: Relatórios financeiros e gerenciais; Aplicação de regras (ex: isenção de juros/multas); Filtros em vendas, compras e cobranças; Segmentação de mercado ou função operacional. 🧭 Acesso ao Menu No menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos, acesse: 📋 Tela de Consulta A tela principal exibe a lista de categorias cadastradas com as seguintes colunas: Campo Descrição Denominação Nome da categoria (ex: ATACADISTA , FUNCIONÁRIO , CONSUMIDOR FINAL ). Aceita Define se é aplicável a Cliente , Fornecedor ou Ambos . Isento – Juros/Multa Marca se os lançamentos dessa categoria não terão juros ou multa. Cód. Aux. Código interno usado para controle, relatórios ou integrações externas. ✍️ Como Incluir ou Editar uma Categoria Clique no botão “+” (Incluir) na parte superior da tela. Preencha os campos: Campo Como preencher Denominação Digite o nome da categoria (ex: CREDIARISTA , GOVERNO ). Aceita Escolha uma das opções: Cliente , Fornecedor ou Ambos . Isento – Juros/Multa Marque se essa categoria estiver isenta de cobranças adicionais em atrasos. Código Auxiliar Numeração usada para filtros, relatórios ou integrações. Pode ser sequencial ou personalizado. Clique no botão 💾 Salvar (ícone de disquete). ✅ Exemplos de Uso Denominação Aceita Isento – Juros Aplicação prática ATACADISTA Ambos ❌ Para empresas compradoras em grande volume FUNCIONÁRIO Ambos ✅ Para lançar reembolsos ou compras sem encargos GOVERNO Fornecedor ✅ Para contratos com órgão público CONSUMIDOR FINAL Cliente ❌ Para vendas avulsas no varejo 📊 Aplicações práticas no sistema Vinculação automática ao cadastro de clientes e fornecedores. Filtro de relatórios financeiros e DRE. Controle de regras de cobrança específicas (ex: cobrança de multa). Classificação por segmento de mercado ou tipo de operação. 💡 Dicas Finais Mantenha os nomes padronizados e claros para facilitar a identificação. Utilize categorias específicas para clientes com políticas diferenciadas (ex: lojista x consumidor). Use o campo Isento – Juros/Multa para evitar cobrança indevida em clientes especiais. O Código Auxiliar pode ser usado para integração com sistemas externos ou agrupamentos em BI.

Modelos de Carta / Email / Whatsapp
Modelos de Carta / Email / Whatsapp Os modelos de mensagens são usados para comunicação automática com clientes e fornecedores , como: Envio de boletos; Cobranças; Informações de vencimento; Pedidos e notificações. Esses modelos podem ser acionados por gatilhos no sistema (ex: impressão de boleto, geração de contas a receber, etc.). 🧭 Acesso ao Cadastro No menu principal do módulo Financeiro sistema CRONOS, acesse: A tela apresentará duas abas: Consulta : exibe os modelos já cadastrados. Cadastro : onde você cria ou edita os modelos. ✅ Etapas para Cadastro de um Novo Modelo 1. Clique no botão ➕ Incluir Isso abrirá a aba Cadastro , com as sub-abas Identificação e Campos . 2. Aba Identificação Campo O que informar Título Nome do modelo (ex: Boleto ACBR Via Whats , Cobrança Whats , Pedido por E-mail ). Tipo de Modelo Selecione: Carta de Cobrança , Mensagem de E-Mail ou Mensagem de WhatsApp . Gatilhos Permitidos Indique os eventos do sistema que disparam o envio automático (ex: FrmImpBoletoACBr para envio após impressão de boletos). 3. Texto do Modelo No campo Texto , insira a mensagem desejada. Você pode usar variáveis automáticas (placeholders) que o sistema substitui ao enviar. Variável Função &NomeCliFor& Nome do cliente ou fornecedor &numdoc& Número do documento &valortitulo& Valor do título &dtvencimento& Data de vencimento &RazaoFilial& Nome da filial &cnpjfilial& CNPJ da filial ✅ Tipos de Modelo e Aplicações Tipo Uso Carta de Cobrança Impressão de correspondência para envio postal ou arquivamento. Mensagem de E-Mail Envio automático de e-mails com boletos, lembretes, avisos. Mensagem de WhatsApp Integração com envio de mensagens por WhatsApp. Ideal para lembretes rápidos e cobranças. ✅ Dicas de Uso Use modelos diferentes por canal de envio (um para e-mail, outro para WhatsApp). Utilize gatilhos automáticos para agilizar o envio no fluxo financeiro. Teste a personalização com um cliente fictício antes de uso em massa. Mantenha um tom cordial e objetivo , especialmente em cobranças. ✅ Exemplo de Aplicações Modelo Finalidade Tipo Boleto ACBR Via Whats Envio de boleto automático após impressão WhatsApp Cobrança Whats Mensagem de lembrete de vencimento WhatsApp Cobrança E-mail Aviso formal com PDF do boleto E-Mail Pedido ao Fornecedor Notificação de compras E-Mail